功能特色－销售自动化

 

销售自动化是CRM领域最重要一方面，还有客户支援．销售自动化用于支援组织销售流程，包括：潜在客户管理，机会管理，帐号＆联系人管理，销售渠道管理，销售预测，销售分析等等。

关键模块

• 潜在客户管理
• 机会管理
• 帐号管理
• 联系人管理
• 活动管理
• 报表＆仪表板
• 产品定制

潜在客户管理

• 自始至终管理潜在客户（从创建潜在客户到将其转换为预期客户）.
• 从你的网站上直接获取潜在客户并传递到 vtigerCRM.
• 根据组织需求定制在线潜在客户表格.
• 从外部资源导入潜在客户，如Web下载，贸易展，研讨会，直接邮件和其它营销战役类型．
• 添加多个产品到潜在客户.
• 根据潜在客户详细信息验证是否必要将其放到一下营销阶段.
• 转换潜在客户至销售机会，帐号和联系人.
• 为所有客户字段建产潜在客户转换映射.
• 创建完全可定制的潜在客户报表.
• 导出潜在客户到表格处理软件，如Microsoft® Excel®, OpenOffice®和其它分析软件.

机会管理

• 自始至终踊跃所有销售机会.
• 通过与帐号，联系人，活动和其它模块关联，更好地识穿各种机会.
• 从预期客户资料生成报价单，销售订单和发票 .
• 创建全面可定制的机会报表 .
• 导出机会到电子数据表，如Microsoft® Excel®, OpenOffice®和其它分析软件．这样可以分析销售渠道和快速检测存在瓶颈.

帐号管理

• 跟踪所有帐号与相关联系人，机会，案例及其它来自公共知识库资料．
• 指定帐号与他们辅助或其它分支的主从关系.
• 从外部资源导入账户，如ACT，GoldMine和其它应用软件 .
• 为帐号生成报价单，销售订单和发票.
• 跟踪客户购买历史，分析向上或交叉销售的机会.
• 创建完全可定制的帐号报表 .
• 导出机会到电子数据表，如Microsoft® Excel®, OpenOffice®和其它分析软件，以分析客户的购买类型并建立忠诚项目 .
• 附加客户指定文件到帐号，以备将来快速引用 .

联系人管理

• 跟踪所有联系人与相关机会，案例，活动及其它来自公共知识库资料 .
• 在公司内部建立联系人层级机制，以便在与客户打交道时更好地协调资源利用.
• 从外部资源导入联系人，如ACT，GoldMine和其它应用软件.
• 导出潜在客户到表格处理软件，如Microsoft® Excel®, OpenOffice®和其它分析软件.
• 与Microsoft® Outlook®同步联系人.

活动管理

• 添加所有重要的，与客户相关的E-mail到vtigerCRM以备将来快速引用．
• 保存客户日历上的会议与电话的所有详细资料.
• 管理vtigerCRM用户每日任务，以获得流线型销售流程 .

报表＆仪表板

• 为销售自动化预建报表 .
• 分阶段分析销售渠道 .
• 每月销售渠道分析 .
• 从潜在客户资源产生的销售机会 .
• 分时机阶段向下钻取仪表板 .

产品定制

• 根据你的组织需求添加客户字段.
• 使用拖放方式定制页签，将与销售流程相关的模块显示出来.
• 使用可定制的主题改变用户界面感观 .